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8月8日公布的今年7月進(jìn)出口數(shù)據(jù)，整體平穩(wěn)中帶有隱憂，對傳統(tǒng)主要市場和主要行業(yè)大類出口幾乎同步下降；出口下降的重要原因來自供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移，其征兆已日益明顯。
據(jù)海關(guān)總署公布，2023年1至7月，我國進(jìn)出口總額達(dá)到23.55萬億元，同比增長0.4%，達(dá)到歷史最高水平。其中出口134728.2億元，增長1.5%，進(jìn)口100793.3億元，下降1.1%。但美元值同比明顯下降。進(jìn)出口總額34002.39億美元，同比下降6.1%。其中出口19449.03億美元，下降5.0%；進(jìn)口14553.36億美元，下降7.6%。
特別值得注意的是，這是5月份以來下滑的加速。5、6、7三個月進(jìn)出口總額美元值同比依次下降6.2%、10.1%和13.6%。其中出口依次同比下降7.5%、12.4%和14.5%；進(jìn)口依次同比下降4.5%、6.8%和12.4%。
出口下滑對中國經(jīng)濟(jì)影響重大。上半年凈出口為GDP增長負(fù)貢獻(xiàn)了0.6個百分點。而2022年上半年是正貢獻(xiàn)0.5個百分點。如果2023年上半年凈出口貢獻(xiàn)為零，GDP同比增長將是6.0%，而不是5.5%。
國家統(tǒng)計局發(fā)布的采購經(jīng)理人指數(shù)顯示，預(yù)示未來3到6個月出口狀態(tài)的出口新訂單指數(shù)，5、6、7三個月依次為47.2、46.4和46.3，均低于50榮枯線。因此下半年進(jìn)出口形勢依然十分嚴(yán)峻。
對此，我國在積極發(fā)展與一帶一路沿線國家、與俄羅斯和中亞國家貿(mào)易，拓展新的市場的同時，也不能放松傳統(tǒng)發(fā)達(dá)國家市場；在積極發(fā)展自主創(chuàng)新的同時，全方位開放，與全世界進(jìn)行供應(yīng)鏈合作，包括與美歐發(fā)達(dá)國家合作，努力使我國出口產(chǎn)品成為該行業(yè)全球供應(yīng)鏈中不可或缺的部分和關(guān)鍵節(jié)點，從而為進(jìn)出口貿(mào)易帶來更大的穩(wěn)定性。
對傳統(tǒng)絕大多數(shù)主要市場和主要行業(yè)大類
出口幾乎同步下降
1.傳統(tǒng)市場。
前7個月對發(fā)達(dá)國家市場出口降幅相當(dāng)明顯。對歐盟、美國、日本和韓國出口分別下降8.9%、18.6%、6.8%和6.4%；比上半年同比降幅分別擴(kuò)大2.3、0.7、2.1和1.8個百分點。特別值得注意的是最大貿(mào)易伙伴東盟出口下降2.0%，而上半年尚且同比增長1.5%。多年來對東盟出口迅速增長的態(tài)勢出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。
對拉美出口下降3.5%，比上半年降幅擴(kuò)大2.4個百分點。只有對非洲和俄羅斯出口保持增長。其中對非洲出口同比增長12.3%，比上半年增幅縮小3.1個百分點。只有俄羅斯是個例外，出口猛增73.4%，但比上半年78.1%的增幅也有所縮小。
值得關(guān)注的是，我最大貿(mào)易對象的RCEP前7個月占我出口比重從2020年RCEP成立時的30%左右降至27.6%。我傳統(tǒng)主要市場歐盟加英國、美國加RCEP14國合計所占比重從2022年的61.7%降至59.5%，僅僅半年多就下降了2.2個百分點。
2.主要行業(yè)大類。
（1）傳統(tǒng)勞動密集型產(chǎn)品除箱包增長10.0%外，其他差不多全線下降。其中紡織品下降11.9%、服裝下降8.3%，鞋靴下降9.3%、陶瓷制品下降11.3%，鋼材下降8.0%，家具下降10.3%，玩具下降13.7%。降幅均比上半年明顯擴(kuò)大。
（2）機(jī)電產(chǎn)品只下降2.3%，主要受到汽車及零部件增長非常強(qiáng)勁支撐。其中汽車增長103.8%，汽車零部件增長10.1%。二者合計凈增327.55億美元，拉動機(jī)電產(chǎn)品出口增長2.8個百分點。但其他大類基本上都是下降的。其中多年來我擁有競爭優(yōu)勢的自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備下降24.9%，手機(jī)下降12.8%，音視頻設(shè)備下降6.7%，家電下降2.1%，集成電路下降17.2%。值得注意的是7月份當(dāng)月機(jī)電產(chǎn)品出口下降急劇加快，同比下降10.8%。這種趨勢如持續(xù)，全年機(jī)電產(chǎn)品出口業(yè)績不容樂觀。
（3）高新技術(shù)產(chǎn)品下降14.7%，差不多是總的出口降幅5.0%的三倍；凈減805.84億美元，占全部出口凈減額1177.81億美元68.4%?？梢源笾屡袛?，前7個月我國出口下降中，三分之二來自高技術(shù)產(chǎn)品，三分之一來自傳統(tǒng)產(chǎn)品。這說明我國出口不僅總量下降，而且結(jié)構(gòu)出現(xiàn)劣化。
進(jìn)口總量下降，結(jié)構(gòu)劣化
前7個月進(jìn)口總額14553.76億美元，同比下降7.6%。農(nóng)產(chǎn)品，煤炭和天然氣等初級產(chǎn)品進(jìn)口額同比分別增長5.4%、41.4%和1.1%。原油進(jìn)口額同比下降12.3%，但主要原因是國際市場油價下降，進(jìn)口量同比增長12.4%。機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口則大幅下降16.5%。其中機(jī)床、自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備、二極管及其他半導(dǎo)體設(shè)備、汽車、芯片、平板顯示設(shè)備進(jìn)口分別下降12.2%、26.1%、20.1%、22.3%、21.6%和29.8%。高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)口下降16.2%。進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的劣化比出口更加嚴(yán)重。
出口下降的政治原因和經(jīng)濟(jì)原因
1.政治原因：地緣政治緊張和地緣經(jīng)濟(jì)碎片化引起的供應(yīng)鏈部分轉(zhuǎn)移。一般分析多歸咎于世界經(jīng)濟(jì)下行，主要市場進(jìn)口萎縮。但這并不完全符合事實。據(jù)國際貨幣基金組織7月25日發(fā)布的最新《世界經(jīng)濟(jì)展望》預(yù)測，2023年世界GDP預(yù)計增長3.0%，比4月份預(yù)計調(diào)高0.2個百分點；世界貿(mào)易量預(yù)計增長2.0%。都是低增長態(tài)勢。
出口下降的重要原因來自供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移，其征兆已日益明顯。
據(jù)美國商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局公布的統(tǒng)計，2023年上半年美國商品進(jìn)口總額15211.16億美元，同比下降6.2%；凈減1009.94億美元。但這一下降的大約80%來自從環(huán)太平洋地區(qū)進(jìn)口的減少，凈減802.37億美元；而來自環(huán)太地區(qū)進(jìn)口減少的85%，來自從中國進(jìn)口的減少，凈減684.06億美元（降幅25.2%）。其次來自從日本、韓國、印度、越南和我國臺灣進(jìn)口的減少。從墨西哥進(jìn)口則增長5.4%，凈增121.31億美元；從歐盟進(jìn)口增長6.4%，凈增173.18億美元。
這在高技術(shù)產(chǎn)品貿(mào)易上表現(xiàn)尤其明顯。據(jù)美國商務(wù)部統(tǒng)計，2023年前5個月，美國高科技出口總額為1668.93億美元，同比增長7.6%。但其主要增長的是對歐盟的出口，同比增長31.6%；凈增108.21億美元，占對全球出口凈增額的92.3%。美國對環(huán)太平洋地區(qū)出口僅微增3.03億美元，其中對中國出口減少9.51億美元。同期美國從全球的高科技進(jìn)口同比下降1.2%，凈減30.32億美元。這一減少幾乎完全來自環(huán)太平洋地區(qū)（凈減67.08億美元），其中從中國進(jìn)口劇減143.52億美元，降幅23.7%；從韓國進(jìn)口凈減46.63億美元，降幅35.5%。
相反，同期美國從歐盟進(jìn)口凈增76.64億美元，增幅15.7%；從加拿大和墨西哥進(jìn)口基本持平。美歐之間、北美國家之間的高科技供應(yīng)鏈趨于加強(qiáng)，美國與東亞太平洋地區(qū)的供應(yīng)鏈則趨于減弱。
根據(jù)我國海關(guān)統(tǒng)計，前7個月歐盟從中國進(jìn)口同比下降8.9%。但據(jù)美國商務(wù)部統(tǒng)計，上半年歐盟從美國進(jìn)口增長7.9%。說明歐盟市場并不很差。只是其進(jìn)口來源構(gòu)成中，中國比重下降，美國比重上升。
這些數(shù)據(jù)可以清楚佐證美國糾集盟友對我圍堵打壓，芯片等關(guān)鍵高技術(shù)產(chǎn)品對我封禁或限制的影響。它同時給許多跨國公司在華經(jīng)營或經(jīng)營在華生產(chǎn)產(chǎn)品增加了風(fēng)險，在一定程度上部分轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，以分散風(fēng)險。這在信息通信技術(shù)產(chǎn)品，包括芯片、半導(dǎo)體、數(shù)據(jù)處理設(shè)備、手機(jī)等影響特別明顯。
IMF的一項研究表明，2018年以來世界科技和貿(mào)易限制措施增加了3倍，2019年這類限制超過1000起，2020年達(dá)到1600起，2021和2022年均接近2500起。該研究顯示，這類地緣經(jīng)濟(jì)碎片化正在危害世界經(jīng)濟(jì)，增加國家間經(jīng)濟(jì)“脫鉤”的風(fēng)險。如果將經(jīng)濟(jì)按不同陣營分割，世界GDP將減少1.2個百分點。如果對非關(guān)稅壁壘不加調(diào)整，世界GDP將減少1.5個百分點，其中亞太地區(qū)將減少3.3個百分點。在最壞的情況下，如果進(jìn)一步帶來行業(yè)錯配和知識傳播受阻，世界GDP可能減少8.5個百分點；如果帶來全面經(jīng)濟(jì)“脫鉤”，世界GDP可能減少8至12個百分點。
2.經(jīng)濟(jì)原因：我出口競爭優(yōu)勢的改變。傳統(tǒng)勞動密集型產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢不再。資本密集型產(chǎn)品中，家電、音視頻產(chǎn)品、平板顯示產(chǎn)品等競爭力減弱。但新能源汽車、光伏電池等新的競爭優(yōu)勢非常明顯。
對近期前景的幾點初步判斷和建議
1.從表觀數(shù)據(jù)演變看，由于2022年9月起我出口，特別是對美出口明顯放慢甚至下降，構(gòu)成低基數(shù)。因此四季度出口同比可能略穩(wěn)，至少加速下滑的可能性較小。但年內(nèi)很難看到恢復(fù)有力增長的前景。
由于世界地緣經(jīng)濟(jì)碎片化趨勢仍在發(fā)展，美國對我圍堵打壓和斷鏈不可能有根本改變。我國進(jìn)出口在中期內(nèi)面臨嚴(yán)峻的外部環(huán)境，需要充分估計。
2.歐盟開始流露對我新能源汽車出口猛增的市場競爭擔(dān)憂和“信息風(fēng)險”擔(dān)憂。不排除醞釀類似2006年對我光伏產(chǎn)品啟動雙反調(diào)查，和安全審查的可能性。需要做好準(zhǔn)備，防患于未然。
3.在積極發(fā)展與一帶一路沿線國家、與俄羅斯和中亞國家貿(mào)易，拓展新的市場的同時，一刻也不能放松傳統(tǒng)發(fā)達(dá)國家市場。首先應(yīng)當(dāng)努力穩(wěn)住對RCEP14個國家的貿(mào)易。
4.努力穩(wěn)定中美貿(mào)易和中歐貿(mào)易。在官方對話交流不斷推進(jìn)的同時，必須堅持不懈地堅決反對美國高科技斷鏈封禁的政策。與此同時，需要大力發(fā)展和美國行業(yè)、企業(yè)的互利合作。英特爾、高通、英偉達(dá)三大芯片公司正在大力游說華盛頓，要求不對中國實行新的芯片限制。中美半導(dǎo)體協(xié)會共同發(fā)生，主張互利合作。中國市場的巨大潛力，是美國芯片企業(yè)無法舍棄的。盡可能壓對方部分放寬或推遲對華封禁、限制。同時，大大提升中美省州合作，以地方基礎(chǔ)幫助穩(wěn)定雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系。努力發(fā)展中歐貿(mào)易。多做歐盟工作，力爭中歐貿(mào)易早日復(fù)蘇。目前的重點應(yīng)是穩(wěn)定雙方政府間經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系，具體可以從擴(kuò)大從歐盟進(jìn)口和積極吸引歐盟企業(yè)來華投資入手，以進(jìn)口和投資促進(jìn)對歐出口。
5.培育新的產(chǎn)品競爭力。在大力推動高質(zhì)量發(fā)展的總方針下，對出口大類產(chǎn)品競爭力進(jìn)行認(rèn)真研究和梳理。以大數(shù)據(jù)、人工智能提升傳統(tǒng)的勞動密集型產(chǎn)品，重新煥發(fā)新的競爭優(yōu)勢；提升和數(shù)據(jù)化改造資本密集型產(chǎn)品，在新能源汽車、環(huán)境和信息技術(shù)等方面形成一批新的競爭優(yōu)勢產(chǎn)品。
6.在積極發(fā)展自主創(chuàng)新的同時，全方位開放，與全世界進(jìn)行供應(yīng)鏈合作，包括與美歐發(fā)達(dá)國家合作，努力使我國出口產(chǎn)品成為該行業(yè)全球供應(yīng)鏈中不可或缺的部分和關(guān)鍵節(jié)點。從而為進(jìn)出口貿(mào)易帶來更大的穩(wěn)定性。
作者簡介：何偉文系全球化智庫高級研究員，鈦媒體國際智庫專家，前中國駐紐約和舊金山總領(lǐng)館商務(wù)參贊，中國國際貿(mào)易學(xué)會常務(wù)理事及專家委員會首席專家、中國WTO研究會常務(wù)理事、全球化智庫高級研究員、外交部中國國際問題研究基金會研究員國務(wù)院新聞辦外宣專家。全球中小企業(yè)聯(lián)盟高級副主席。1997-2003年先后擔(dān)任駐舊金山、紐約總領(lǐng)館經(jīng)濟(jì)商務(wù)參贊。長期跟蹤研究世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系、全球化和全球治理、WTO、美國經(jīng)濟(jì)、一帶一路和我國對外開放政策。尤其在美國經(jīng)濟(jì)和中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系方面有系統(tǒng)深入的研究。著有《商會》、《飛越太平洋--美國西海岸市場概覽》、《贏在美國》、《世界新平庸 中國新思慮》，主筆重大課題報告多篇，文章500余篇。本文為何偉文鈦媒體App獨家專欄作品。