2023年上半年，全球輪胎市場(chǎng)不怎么好，三大主要輪胎消費(fèi)市場(chǎng)幾乎都沒(méi)有亮眼表現(xiàn)。歐洲市場(chǎng)需求自一季度開(kāi)始就呈現(xiàn)雙位數(shù)下跌，美國(guó)替換市場(chǎng)表現(xiàn)疲軟，中國(guó)輪胎市場(chǎng)需求自4月開(kāi)始斷崖式下跌持續(xù)了一個(gè)季度。三大主要輪胎消費(fèi)市場(chǎng)表現(xiàn)乏力之下，有輪胎企業(yè)前6個(gè)月的銷(xiāo)量下滑超過(guò)了3%！
歐洲市場(chǎng)，表現(xiàn)最差
幾乎所有輪胎企業(yè)都在財(cái)報(bào)中表示了對(duì)歐洲輪胎市場(chǎng)銷(xiāo)售的失望，此前，據(jù)歐洲輪胎和橡膠制造商協(xié)會(huì)（ETRMA）統(tǒng)計(jì)顯示，2023年歐洲替換市場(chǎng)已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)季度出現(xiàn)10%以上的同比下跌。
一季度受9.4%的高通脹率對(duì)生活成本的影響，歐洲輪胎替換市場(chǎng)出現(xiàn)罕見(jiàn)的雙位數(shù)大下跌。其中，乘用車(chē)輪胎替換需求與去年同期相比大幅下降12%；而消費(fèi)需求疲軟導(dǎo)致的歐洲貨運(yùn)業(yè)務(wù)危機(jī)，則讓卡客車(chē)輪胎替換需求經(jīng)歷了18%的下降。
二季度，通貨膨脹率緩和至7.2%，但是高匯率和歐洲央行繼續(xù)加息50個(gè)基點(diǎn)對(duì)于消費(fèi)需求的抑制，給輪胎市場(chǎng)消費(fèi)疊加了更多的負(fù)面影響，歐洲乘用車(chē)輪胎和卡客車(chē)輪胎替換需求在第二季度繼續(xù)下跌，同比跌幅分別為12%和28%。整個(gè)二季度，歐洲替換輪胎市場(chǎng)的總銷(xiāo)量不足6500萬(wàn)條。4-6月，整個(gè)歐洲輪胎市場(chǎng)輪胎替換消化量幾乎到不了一家大型輪胎企業(yè)的三分之一。
而在俄羅斯市場(chǎng)，幾乎除了倍耐力，已經(jīng)鮮少有外資輪胎巨頭能從中獲得半點(diǎn)銷(xiāo)量和銷(xiāo)售額。
歐洲市場(chǎng)服務(wù)業(yè)的持續(xù)蕭條、制造業(yè)的疲軟，歐洲整體消費(fèi)能力的削減以及經(jīng)銷(xiāo)商輪胎庫(kù)存的高位運(yùn)轉(zhuǎn)都讓輪胎企業(yè)對(duì)歐洲市場(chǎng)束手無(wú)策。
北美市場(chǎng)，大失所望
被歐洲市場(chǎng)“消費(fèi)下滑”打懵了的輪胎企業(yè)，在美國(guó)市場(chǎng)也挨了當(dāng)頭一棒。各輪胎企業(yè)一直引以為傲的北美輪胎市場(chǎng)，在今年上半年的表現(xiàn)同樣讓人大失所望。
早在2023年2月，美國(guó)輪胎制造商協(xié)會(huì)（USTMA）就發(fā)布了輪胎需求下降的預(yù)告，且首當(dāng)其沖的是中卡輪胎替換需求·5.5%的下滑。而該協(xié)會(huì)給出的下滑理由是2021年到2022年的替換市場(chǎng)過(guò)于繁榮，市場(chǎng)需求得到充分滿(mǎn)足后，在替換周期的制約下輪胎市場(chǎng)將會(huì)表現(xiàn)平淡。
而在2023年的上半年，該協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)得到了印證。雖然在勞動(dòng)力市場(chǎng)逐步恢復(fù)、通脹率下降和美聯(lián)儲(chǔ)在第二季度加息放緩之下，美國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了快速恢復(fù)，但是其對(duì)于美國(guó)輪胎市場(chǎng)的帶動(dòng)作用則是少之又少。
美國(guó)輪胎市場(chǎng)的客流量在上半年就未曾轉(zhuǎn)好。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在美國(guó)15000個(gè)主要輪胎店中輪胎店上半年的客流量與2022年相比下降了5.5%。同時(shí)，更換單條輪胎的消費(fèi)者數(shù)量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于一次性更換一套輪胎的消費(fèi)者。這就導(dǎo)致美國(guó)輪胎替換市場(chǎng)在2023年前6個(gè)月經(jīng)歷了約6%的下降。
有輪胎企業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示，北美乘用車(chē)替換市場(chǎng)已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)季度呈現(xiàn)出8%的下滑，北美輪胎庫(kù)存也出現(xiàn)了消化不良的現(xiàn)象。二季度末，已經(jīng)有兩家頭部輪胎企業(yè)開(kāi)啟了9折甚至更低的輪胎促銷(xiāo)大戰(zhàn)。
此前銷(xiāo)量幫助最大的北美市場(chǎng)開(kāi)始向輪胎企業(yè)施加更多的壓力。漲價(jià)已經(jīng)不再只是中國(guó)輪胎市場(chǎng)和中國(guó)輪胎產(chǎn)品恐懼的事項(xiàng)，全球輪胎經(jīng)銷(xiāo)商都還在害怕漲價(jià)繼續(xù)拉低庫(kù)存消化量。
在全球輪胎市場(chǎng)，已經(jīng)有兩個(gè)多月沒(méi)有成片的漲價(jià)通知發(fā)布了。
中國(guó)市場(chǎng)，低于預(yù)期
實(shí)際上，今年漲價(jià)通知發(fā)布最猛的時(shí)候是在2月到3月，當(dāng)然也是中國(guó)輪胎市場(chǎng)復(fù)蘇最為強(qiáng)勁的階段。但是這股勢(shì)頭在二季度幾乎是戛然而止。受北美、歐洲市場(chǎng)消費(fèi)力減弱的拖累，中國(guó)不少出口貿(mào)易公司的出貨速度放緩，從企業(yè)到碼頭的貨運(yùn)訂單在4月出現(xiàn)驟降，影響運(yùn)輸生意，進(jìn)而直接導(dǎo)致卡客車(chē)輪胎市場(chǎng)銷(xiāo)量腰斬。
經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存量顯示，2023年6月底，經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)較3月中旬的30-32天，環(huán)比增長(zhǎng)了7-10天。這也意味著，經(jīng)銷(xiāo)商目前的庫(kù)存量至少增加了19%。而這只是平均增長(zhǎng)率，如果細(xì)究港口碼頭的輪胎店銷(xiāo)售情況，恐怕目前的輪胎庫(kù)存量至少比一季度下旬要高出近一半的量。
但令人驚訝的是，雖然面對(duì)如此“落魄”的銷(xiāo)售局面，多數(shù)輪胎企業(yè)對(duì)于2023年仍然充滿(mǎn)信心，甚至有輪胎企業(yè)表示下半年輪胎銷(xiāo)量將會(huì)觸底反彈。
預(yù)告，下半年銷(xiāo)量急速回升
實(shí)際上，在已經(jīng)發(fā)布了財(cái)報(bào)的輪胎企業(yè)中，已經(jīng)有不只一家輪胎企業(yè)表示出了對(duì)下半年的樂(lè)觀(guān)預(yù)期。雖然多數(shù)輪胎企業(yè)三大輪胎消費(fèi)市場(chǎng)目前的疲軟趨勢(shì)還沒(méi)有出現(xiàn)明顯改善，且新興的輪胎消費(fèi)市場(chǎng)——南美市場(chǎng)也在今年表現(xiàn)不佳，但是輪胎企業(yè)仍堅(jiān)持下半年輪胎消費(fèi)會(huì)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，其中一個(gè)重要原因是通脹率和原材料價(jià)格的下降對(duì)于輪胎消費(fèi)的刺激。
此前，美國(guó)汽車(chē)護(hù)理協(xié)會(huì)（ACA）和MEMA售后供應(yīng)商公布了一份數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)汽車(chē)售后市場(chǎng)的收入在2023年會(huì)出現(xiàn)8.1%的高增長(zhǎng)率。
韓泰輪胎在其財(cái)報(bào)中表示，雖然歐洲地區(qū)的庫(kù)存水平增加是不爭(zhēng)事實(shí)，但是從銷(xiāo)售趨勢(shì)來(lái)看，歐洲的替換市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入復(fù)蘇階段，庫(kù)存消化力度正在加強(qiáng)。其對(duì)2023年全年銷(xiāo)售的展望為在銷(xiāo)量的幫助下實(shí)現(xiàn)同比超過(guò)5%的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)。
諾記則表現(xiàn)出了更強(qiáng)的信心，其堅(jiān)信在其半年報(bào)中就預(yù)測(cè)了下半年在冬季胎和全季胎銷(xiāo)售旺季，其輪胎銷(xiāo)量將會(huì)獲得極速恢復(fù)。押注在下半年銷(xiāo)量增長(zhǎng)其甚至都沒(méi)有調(diào)整其對(duì)2023年的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)。其預(yù)測(cè)2023年的銷(xiāo)售額將在13億至15億歐元之間。
事實(shí)上，諾記有這樣的信心并不足為奇，三季度下旬為冬季胎和全季胎的主要備貨季，幾乎每年這兩個(gè)細(xì)分輪胎市場(chǎng)都會(huì)在9月到10月迎來(lái)大量需求。這意味著諾記輪胎在國(guó)內(nèi)合作企業(yè)的助力下，其將竭盡全力滿(mǎn)足下半年即將爆發(fā)的替換市場(chǎng)需求。
此外，隨著至少4家輪胎企業(yè)宣布退出俄羅斯產(chǎn)能，當(dāng)?shù)氐亩咎ヤN(xiāo)售需求和卡客車(chē)輪胎需求將轉(zhuǎn)移到其他產(chǎn)能供應(yīng)地點(diǎn)，在冬季胎和卡客車(chē)輪胎供應(yīng)即將進(jìn)入“緊俏期”時(shí)為更多的輪胎企業(yè)提供訂單銷(xiāo)售機(jī)會(huì)。
而中國(guó)輪胎市場(chǎng)，自5月份以來(lái)，經(jīng)歷兩個(gè)月連升后，大宗商品指數(shù)突破100%，來(lái)到102.8%，貨運(yùn)行業(yè)迎來(lái)逐步好轉(zhuǎn)。中短途貨運(yùn)景氣度不斷回升，長(zhǎng)途運(yùn)輸景氣度也在逐步恢復(fù)，貨運(yùn)市場(chǎng)人氣正在逐步聚集，大車(chē)胎替換市場(chǎng)正在迎來(lái)新的銷(xiāo)售周期，輪胎企業(yè)下半年銷(xiāo)量即將成功翻盤(pán)······
