隨著2023年11月7日，國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）正式對(duì)泰國(guó)輪胎雙反舉行聽(tīng)證會(huì)，新一輪全球輪胎貿(mào)易戰(zhàn)正式打響！
此次聽(tīng)證會(huì)，表面上是針對(duì)于泰國(guó)卡客車輪胎進(jìn)行的反傾銷調(diào)查，實(shí)際上美國(guó)輪胎市場(chǎng)的真正目標(biāo)是在泰國(guó)設(shè)立產(chǎn)能的中國(guó)企業(yè)。美國(guó)鋼鐵工人聯(lián)合會(huì)（USW）直接在調(diào)查請(qǐng)?jiān)笗?shū)中指出，導(dǎo)致泰國(guó)輪胎對(duì)美出貨量走高的背后“推手”正是中國(guó)輪胎企業(yè)——至少5家中國(guó)大型輪胎企業(yè)在泰國(guó)有商用車胎產(chǎn)能，他們?cè)凇袄@道”對(duì)美國(guó)出口中國(guó)輪胎！
美國(guó)本土卡客車輪胎銷量猛降，“怪”中國(guó)
USW在10月17日提交的雙反調(diào)查請(qǐng)?jiān)笗?shū)中表示，泰國(guó)卡客車輪胎的價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步讓美國(guó)輪胎產(chǎn)品喪失了競(jìng)爭(zhēng)力——銷量每況愈下，美國(guó)輪胎工正在面臨嚴(yán)重的失業(yè)情況。他們出具的數(shù)據(jù)顯示，2020年到2022年，泰國(guó)商用車輪胎產(chǎn)品對(duì)美國(guó)的出口增加了一倍多；截至2022年底，泰國(guó)商用車輪胎對(duì)美出貨量已經(jīng)達(dá)到了1020萬(wàn)套——占到了美國(guó)當(dāng)年商用車輪胎進(jìn)口總量的43%，超過(guò)排在第二名越南出貨量的三倍多，形成壓倒性優(yōu)勢(shì)。
而根據(jù)美國(guó)輪胎制造商協(xié)會(huì)（USTMA）于今年8月出具的銷售數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)在2023年的卡客車輪胎總銷量約在3310萬(wàn)條（不包含輕卡輪胎銷量）。這意味著泰國(guó)卡客車輪胎在美國(guó)該細(xì)分市場(chǎng)的占比已經(jīng)超過(guò)了30%——三年內(nèi)份額增長(zhǎng)了10%。USW把泰國(guó)輪胎對(duì)美供應(yīng)的瘋狂增加歸因于中國(guó)輪胎企業(yè)在泰國(guó)的產(chǎn)能增長(zhǎng)。而這種增長(zhǎng)正在讓美國(guó)本土生產(chǎn)的輪胎逐步“消失”。
在USW提供的證詞中，在泰國(guó)商用車輪胎產(chǎn)品的份額擠壓下，其會(huì)員企業(yè)B在田納西州的兩座輪胎工廠、會(huì)員企業(yè)G在弗吉尼亞州和堪薩斯州的工廠以及會(huì)員企業(yè)S位于紐約州的輪胎廠已經(jīng)削減了卡車和公共汽車輪胎的生產(chǎn)，他們生產(chǎn)的輪胎庫(kù)存每天都在增長(zhǎng)——美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商所占份額從2020年的45%下降到2022年的28%。
USW指出，包括中國(guó)輪胎企業(yè)用了10年的時(shí)間在泰國(guó)建廠，在擴(kuò)大了輪胎出口到美國(guó)的數(shù)量后，還能獲得極為豐厚的利潤(rùn)。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，泰國(guó)卡客車輪胎出口到美國(guó)的利潤(rùn)率高達(dá)47.8%。如果按照該機(jī)構(gòu)對(duì)利潤(rùn)率的估算作為最終裁定的標(biāo)準(zhǔn)，如果判定泰國(guó)卡客車輪胎確定存在傾銷行為，預(yù)計(jì)對(duì)其的反傾銷稅率不會(huì)低于40%。
與其說(shuō)，USW是在對(duì)泰國(guó)輪胎施壓，倒不如說(shuō)是又對(duì)中國(guó)輪胎企業(yè)斷了一條出口的路。
13年風(fēng)雨，中美輪胎貿(mào)易新變局
實(shí)際上，這不是美國(guó)對(duì)泰國(guó)輪胎的第一次雙反調(diào)查。但是可以肯定的是，每一次雙反措施的實(shí)施，其真正的目標(biāo)都是中國(guó)輪胎企業(yè)。畢竟從2009年開(kāi)始，美國(guó)輪胎市場(chǎng)的“肉中刺”一直是中國(guó)輪胎產(chǎn)品。
2009年，震驚輪胎圈的“輪胎特保案”發(fā)生——美國(guó)對(duì)中國(guó)乘用車輪胎和輕卡輪胎實(shí)施為期三年的限制關(guān)稅：第一年加征35%的關(guān)稅；第二年加征30%的關(guān)稅；第三年加征25%的關(guān)稅。
這一場(chǎng)雙反的結(jié)果顯而易見(jiàn)，中國(guó)輪胎美國(guó)出貨量銳降，出口金額大跳水。2010年出口美國(guó)的輪胎從前一年的1400萬(wàn)條降至1000萬(wàn)條，此后的5年時(shí)間里，中國(guó)對(duì)美地區(qū)出口占比已經(jīng)降至36%；伴隨著銷量下滑，輪胎對(duì)美出口金額也開(kāi)始出現(xiàn)大跳水，2013年中國(guó)輸美相關(guān)產(chǎn)品總額為21億美元。
然而，美國(guó)輪胎市場(chǎng)覺(jué)得對(duì)中國(guó)輪胎產(chǎn)品的打擊力度還是不夠大，他們計(jì)劃打著“公平”的旗號(hào)將中國(guó)輪胎徹底清出美國(guó)市場(chǎng)。
因此，在2014年，USW再度向美國(guó)商務(wù)部和美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)發(fā)出針對(duì)中國(guó)輪胎雙反的請(qǐng)?jiān)福?015年，終裁結(jié)果發(fā)布，中國(guó)60多家輪胎企業(yè)被裁決需要繳納雙反稅率，其中反傾銷稅率最高達(dá)到87.99%；反補(bǔ)貼稅率最高達(dá)到116.73%，如此可怕的雙反措施至少維持5年。
越來(lái)越可怕的雙反稅率對(duì)這60多家中國(guó)輪胎企業(yè)而言，真的是“要了老命”——2015年到2020年，山東迎來(lái)了一浪高過(guò)一浪的“輪胎企業(yè)破產(chǎn)潮”。
2019年，美國(guó)商務(wù)部再度對(duì)中國(guó)卡客車輪胎征收"雙反"稅，認(rèn)定中國(guó)卡客車輪胎對(duì)美存在傾銷，征收的反補(bǔ)貼率范圍在20.98%到63.34%。
美國(guó)進(jìn)口輪胎市場(chǎng)，中國(guó)已掉出上位圈
在3次美國(guó)雙反的重?fù)粝拢?019年出口占比僅為13%，出口額僅在11億美元左右，較2013年少了一半，中國(guó)乘用車胎產(chǎn)品跌出了美國(guó)進(jìn)口輪胎市場(chǎng)前十名。這也導(dǎo)致中國(guó)出口到美國(guó)的輪胎產(chǎn)品利潤(rùn)空間被雙反壓得越來(lái)越薄，不少輪胎企業(yè)中國(guó)產(chǎn)能基地的利潤(rùn)率已經(jīng)被擠壓得不到10%。
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“再這樣下去遲早完蛋！”部分中國(guó)輪胎企業(yè)在2009年時(shí)就發(fā)出這樣的感慨，被美國(guó)雙反追著打的日子受夠了，得想想措施了。而第一個(gè)走進(jìn)輪胎企業(yè)腦子里的想法就是海外建廠。
戰(zhàn)火蔓延至東南亞
20世紀(jì)中后期，米其林等輪胎巨頭為了能夠縮短海外市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本，以及貼合海外市場(chǎng)用胎需求，開(kāi)始擴(kuò)張海外產(chǎn)能，歐洲企業(yè)和日本輪胎企業(yè)將產(chǎn)能擴(kuò)張至美洲、非洲和亞洲；美國(guó)輪胎企業(yè)亦開(kāi)始通過(guò)收購(gòu)或新建探索在歐洲、非洲、亞洲建廠的可能性。事實(shí)上，海外開(kāi)拓產(chǎn)能這一步棋，外資輪胎企業(yè)走對(duì)了——更快的運(yùn)輸效率，部分地區(qū)更少的制造成本都在幫助外資輪胎企業(yè)的錢(qián)包漸漸豐滿起來(lái)。
而彼時(shí)已經(jīng)積攢了一部分資金的中國(guó)輪胎企業(yè)也動(dòng)了這個(gè)心思——何不去不受美國(guó)雙反稅率掣肘的地方建廠試試？
自2012年賽輪開(kāi)啟越南產(chǎn)能建設(shè)，實(shí)現(xiàn)中國(guó)海外產(chǎn)能“零”的突破后，中國(guó)輪胎企業(yè)在東南亞的工廠如雨后春筍般接連冒了出來(lái)。2012年到2022年，中國(guó)輪胎企業(yè)在東南亞的年產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)1億條。而自2020年開(kāi)始，全球通貨膨脹率的逐步走高，以及歐美產(chǎn)能的“飄忽不定”讓性價(jià)比更高的泰國(guó)輪胎開(kāi)始長(zhǎng)期霸榜美國(guó)輪胎進(jìn)口市場(chǎng)的最高份額。
但是在美國(guó)輪胎市場(chǎng)看來(lái)，泰國(guó)輪胎銷量走高，美國(guó)本土產(chǎn)輪胎銷量下滑的原因只有一個(gè)——中國(guó)輪胎通過(guò)泰國(guó)這一渠道來(lái)了！
在以USW為首的美國(guó)輪胎市場(chǎng)機(jī)構(gòu)看來(lái)，中國(guó)在泰國(guó)建廠，或是在東南亞建廠的目的就是為了規(guī)避雙反稅率，接著向美國(guó)市場(chǎng)傾銷“低價(jià)輪胎”。USW本次遞交的請(qǐng)?jiān)笗?shū)中就提到2019年被雙反制裁的中國(guó)輪胎企業(yè)在泰國(guó)也建立了產(chǎn)能。因此，近三年內(nèi)，美國(guó)開(kāi)始針對(duì)東南亞輪胎產(chǎn)品越來(lái)越頻繁地開(kāi)啟雙反調(diào)查。
2020年5月13日，美國(guó)對(duì)產(chǎn)自韓國(guó)、泰國(guó)、越南和中國(guó)臺(tái)灣的全鋼輪胎和半鋼輪胎發(fā)起雙反調(diào)查，并在2020年底發(fā)布了初裁稅率，反傾銷稅率最高達(dá)到了98.44%，反補(bǔ)貼稅率最高達(dá)到了10.08%。高稅率下，中國(guó)輪胎企業(yè)泰豐輪胎直接給干趴下了，近兩年又是關(guān)廠又是賣地，生意幾乎被清零。
不過(guò)多數(shù)涉及被雙反的輪胎企業(yè)倒是沒(méi)有輕易倒下，通過(guò)積極應(yīng)訴，目前的稅率已經(jīng)有所下降，森麒麟的泰國(guó)復(fù)審初裁單獨(dú)稅率已經(jīng)降到1.24%，不少中國(guó)輪胎企業(yè)的稅率也降到了4.52%。雖然比最初的稅率要低很多，但是完全消除的可能性幾乎為零。美國(guó)輪胎市場(chǎng)一句：“東南亞輪胎價(jià)格比美國(guó)本土便宜！”幾乎就是斷絕了消除雙反稅率的可能性。
而隨著此次美國(guó)針對(duì)泰國(guó)卡客車輪胎進(jìn)行的雙反調(diào)查，可以確定，中美輪胎貿(mào)易戰(zhàn)火已經(jīng)蔓延到了東南亞。
如果最終東南亞各類細(xì)分市場(chǎng)的輪胎最終的雙反稅率也達(dá)到了40%以上，那么對(duì)于中國(guó)輪胎企業(yè)來(lái)說(shuō)，又是過(guò)去13年輪胎出口的“噩夢(mèng)重現(xiàn)”。
上一次尚可通過(guò)將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至東南亞來(lái)避險(xiǎn)，那這一次呢？中國(guó)輪胎企業(yè)要怎么做？
中國(guó)輪胎全球產(chǎn)能大轉(zhuǎn)移前兆
目前有些企業(yè)已經(jīng)給了我們答案。雖然與上世紀(jì)外資輪胎企業(yè)開(kāi)拓海外產(chǎn)能的目的稍有不同，但是中國(guó)輪胎企業(yè)產(chǎn)能遍布全球的苗頭已經(jīng)出現(xiàn)。玲瓏、森麒麟已經(jīng)開(kāi)始布局東南亞以外的產(chǎn)能。其中，森麒麟的步子邁得更開(kāi)，已經(jīng)在歐洲和非洲加碼了輪胎產(chǎn)能。
與東南亞相比，這些地區(qū)距離歐洲市場(chǎng)更近，更有利于產(chǎn)品貼合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求（與外資上世紀(jì)布局海外產(chǎn)能的思路一致）；另一方面，這些地方生產(chǎn)的輪胎目前還未受到“雙反”稅率波及，因此具有一定的出口優(yōu)勢(shì)。
不過(guò)，由于目前還沒(méi)有數(shù)據(jù)顯示歐洲和非洲產(chǎn)能基地的最終盈利情況，因此未來(lái)十年中國(guó)輪胎企業(yè)是否會(huì)在開(kāi)啟一波歐洲、非洲擴(kuò)產(chǎn)潮，目前并不好說(shuō)。但是唯一可以確定的是，東南亞產(chǎn)能對(duì)美國(guó)出口優(yōu)勢(shì)在漸漸消退。而更讓中國(guó)輪胎企業(yè)頭疼的是，東南亞產(chǎn)輪胎還在面臨其他挑戰(zhàn)。
新的對(duì)手已經(jīng)出現(xiàn)
根據(jù)美國(guó)輪胎市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，泰國(guó)輪胎對(duì)美出貨量正在被墨西哥輪胎大步趕上來(lái)。2022年，墨西哥輪胎對(duì)美出口金額增長(zhǎng)了56.7%，雖然仍不及泰國(guó)輪胎的出口金額，但是夸張的同比漲幅還是讓輪胎企業(yè)感受到了不小的壓力。甚至連美國(guó)本土企業(yè)也感受到了來(lái)自南美洲輪胎的挑戰(zhàn)。
甚至在今年已經(jīng)發(fā)布的三季報(bào)中，由美國(guó)輪胎企業(yè)直接指出了南美洲低價(jià)輪胎對(duì)市場(chǎng)份額的侵占，導(dǎo)致其輪胎銷量明顯下滑。而在南美布局的輪胎企業(yè)多是歐洲頭部輪胎企業(yè)，因此美國(guó)本土輪胎的壓力在低、中、高端市場(chǎng)都有增加。這似乎也意味著美國(guó)輪胎市場(chǎng)在高壓力之下有可能作出更為“過(guò)激”的舉動(dòng)。而這一舉動(dòng)很有可能反映到今年對(duì)泰國(guó)卡客車輪胎雙反的裁決中。
ITC表示，其計(jì)劃在11月30日對(duì)USW的請(qǐng)?jiān)笗?shū)進(jìn)行投票，并在12月1日前報(bào)告他們的調(diào)查結(jié)果；而最終的結(jié)果將于12月公布。有消息稱，目前僅有一家中國(guó)輪胎企業(yè)選擇正面硬剛······
(文章來(lái)源： 輪胎商業(yè))